Transition de la croissance à la préservation

Rapport sur les bureaux de gestion de patrimoine familial de l’Amérique du Nord 2023

29 novembre, 2023 | moins de 15 min
Image pour l'article Transition de la croissance à la préservation

Image of NAFO Report 2023 Banner

L’évolution des conditions du marché, marquée par un rendement modeste de 1 % en 2022 (15 % l’année précédente), pousse les bureaux de gestion de patrimoine familial de l’Amérique du Nord à adopter des stratégies de placement plus prudentes, selon le Rapport sur les bureaux de gestion de patrimoine familial de l’Amérique du Nord 2023. Publié par RBC et Campden Wealth, le rapport analyse les réponses de 144 bureaux en Amérique du Nord. Voici quelques faits saillants :

  • 38 % privilégient la croissance, contre 48 % il y a deux ans
  • 18 % ont adopté des stratégies de préservation du patrimoine, contre 13 % en 2022
  • 50 % ont déclaré une augmentation des actifs sous gestion
  • 31 % cherchent à accroître leurs positions dans des technologies comme l’intelligence artificielle
  • 41 % ont l’intention d’accroître leur part dans les fonds de capital-investissement
  • 40 % estiment que leurs contre-mesures sont suffisantes pour atténuer les cybermenaces
  • 29 % prévoient que leurs chefs de bureau actuels ne sont pas prêts à lâcher les rênes de sitôt

« Les bureaux de gestion de patrimoine familial sont des entités qui font preuve d’agilité et d’une bonne capacité d’adaptation. »

Rapport sur les bureaux de gestion de patrimoine familial de l’Amérique du Nord 2023

Télécharger le rapport dans son intégralité

Découvrez comment nous aidons les Bureaux de gestion de patrimoine familial

Ce contenu fourni par un tiers ne constitue pas une approbation par RBC Services aux investisseurs de l’auteur ou du fournisseur du matériel, et ne doit pas être interprété comme tel. Le contenu et les opinions exprimées dans le matériel fourni par un tiers sont exclusivement ceux du tiers et ne reflètent pas les opinions de RBC Services aux investisseurs. Le présent matériel est fourni par RBC Services aux investisseurs à titre d’information générale seulement. RBC Services aux investisseurs ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne se porte nullement garante de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’intégralité de ces renseignements et décline toute responsabilité quant aux mesures prises sur la foi de ces seuls renseignements ou aux résultats pouvant en découler. Les lecteurs doivent être conscients que le contenu du présent document ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, comptable, de placement ou financier ni comme un autre conseil professionnel ni ne vise cette fin.

Vous aimerez peut-être aussi

Loading...

Sources

RBC et Campden Wealth, Rapport sur les bureaux de gestion de patrimoine familial de l'Amérique du Nord 2023