Le secteur canadien des placements se trouve à un tournant marqué par la compression des frais, un cadre réglementaire plus strict et une migration accélérée des fonds vers des actifs privés et alternatifs, ce qui force les dirigeants à réinventer leur façon de travailler.
Afin de déterminer où l’industrie concentre ses priorités et où subsistent des écarts, RBC Services aux investisseurs et ValueExchange ont, ensemble, dans le cadre du Plan de match des opérations de placement au Canada mené un sondage auprès de 176 gestionnaires d’actifs, propriétaires d’actifs et gestionnaires de patrimoine canadiens.
Les résultats compilés dans le rapport mettent en lumière trois défis interreliés qui transforment le secteur en ce moment :
- Une évolution marquée de la répartition de l’actif : les prévisions annoncent une réduction de 28 % de l’exposition aux actions cotées au cours des trois prochaines années, tandis que les actifs alternatifs et le capital‑investissement devraient enregistrer une croissance à deux chiffres. Votre structure opérationnelle tient-elle la cadence ?
- Amorce d’un virage pour gagner en échelle : presque toutes les entreprises envisagent des transformations technologiques d’ici deux ans. Les organisations les plus avancées mettent en place des modèles intégrés qui externalisent l’exécution tout en conservant la gouvernance à l’interne.
- Le filet de sécurité des valorisations : actuellement, sept gestionnaires d’actifs sur dix rapportent des difficultés liées à la valeur liquidative, dont les causes vont de la complexité de la valorisation des actifs aux enjeux de données et aux erreurs manuelles.
Ce plan de match vous fournit les données et le cadre nécessaires pour optimiser vos décisions, qu’il s’agisse de repenser la répartition de vos actifs, votre modèle opérationnel d’exploitation ou vos capacités technologiques.